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1. Werte

Werte definieren was uns im Leben richtig und falsch erscheint. Sie schaffen Verbindungen und Zugehörigkeit. Dabei ergeben sich Spannungsfelder zwischen Werten der Gemeinschaft und jener der Individualität, zwischen ideellen und materiellen Werten und zwischen Wissen und Glaube. Bitte geben Sie an, wie wichtig Ihnen die einzelnen Werte für Ihr Leben sind.

5 = sehr wichtig . . . 1 = sehr unwichtig

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2. Wichtigste Ziele im Leben

Jeder geht seinen eigenen Weg und folgt dabei Zielen. Bitte geben Sie an, wie wichtig in Ihrem Leben folgende Ziele sind.

5 = sehr wichtig . . . 1 = sehr unwichtig

5 4 3 2 1

3. Eigenschaften im Leben

Im täglichen Leben und der gemeinsamen Arbeit zeichnen uns individuelle Eigenschaften aus. Wie wichtig sind Ihnen folgende Eigenschaften.

5 = sehr wichtig . . . 1 = sehr unwichtig

5 4 3 2 1

4. Interessen

In unserer Welt gibt es viel zu entdecken und zu lernen. Was ist Ihnen im Leben besonders wichtig? Womit verbringen Sie gerne Zeit?

5 = sehr wichtig . . . 1 = sehr unwichtig

5 4 3 2 1

5. Lifestylefragen

Vieles ist eine Frage des Stils. Welche Aussagen sind Ihnen wichtig?

5 = sehr wichtig . . . 1 = sehr unwichtig

5 4 3 2 1

6. Fachexpertise

Natürlich darf man sich von einem Private Banking Berater besondere Fähigkeiten erwarten. Welche Fachexpertise ist Ihnen bei Ihrem Berater besonders wichtig?

5 = sehr wichtig . . . 1 = sehr unwichtig

5 4 3 2 1

7. Beratungsart

Wählen Sie auf welche Weise Sie beraten werden wollen.

8. Ort

Welcher Ort ist für Sie am besten zu erreichen bzw. Ihrem Wohnsitz nahe?

9. Veranlagungshöhe

Wie hoch ist das Vermögen, welches Sie gerne optimal veranlagen möchten?

10.200.000

min. € 300.000

> 20Mio.


Unter € 300.000

Es tut uns sehr leid – leider können wir Ihnen keinen perfekten Berater vorschlagen. Wir halten nämlich was wir versprechen. Bei einem Veranlagungshorizont unter 300.000 Euro wären die Kosten anteilig zu hoch und wir könnten unsere Qualität nicht halten. Wir kooperieren aber mit freien Finanzberatern. Wenn Sie es wünschen, leiten wir Ihre Kontaktdaten gerne unverbindlich weiter. Bitte geben Sie dazu auch die Region an. Ihre Daten werden selbstverständlich vertraulich behandelt und ohne Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben.

Gerne leiten wir Ihre geschätze Anfrage an einen ausgewählten freien Finanzberater weiter.