Sie scheinen in Ihrem Browser Javascript deaktiviert zu haben. Um sicherzugehen, dass diese Seite korrekt angezeigt wird und funktioniert sollten Sie Javascript aktivieren oder zu einem anderen Browser wechseln, welcher das ausführen von Javascripts zulässt.

zu: Beratungsart1.Beratungsart
zu: Ort2.Ort
zu: Was sind Ihre wichtigsten Ziele im Leben?3.Was sind Ihre wichtigsten Ziele im Leben?
zu: Interessen4.Interessen
zu: Eigenschaften im Leben5.Eigenschaften im Leben
zu: Werte6.Werte
zu: Lifestylefragen7.Lifestylefragen
zu: Fachexpertise8.Fachexpertise
zu: Veranlagungshöhe9.Veranlagungshöhe

1. Beratungsart

Wählen Sie, auf welche Weise Sie beraten werden wollen.

2. Ort

Welcher Ort ist für Sie am besten zu erreichen bzw. Ihrem Wohnsitz nahe?

3. Was sind Ihre wichtigsten Ziele im Leben?

Jeder geht seinen eigenen Weg und folgt dabei Zielen. Bitte geben Sie mindestens Ihre drei wichtigsten Ziele an. Sie können gerne auch jedes der genannten Ziele anhand derer Wichtigkeit bewerten.

5 = sehr wichtig . . . 1 = sehr unwichtig

5 4 3 2 1

4. Interessen

In unserer Welt gibt es viel zu entdecken und zu lernen. Was ist Ihnen im Leben besonders wichtig? Womit verbringen Sie gerne Zeit? Nennen Sie Ihre drei wichtigsten Interessen oder bewerten Sie jedes Ziel.

5 = sehr wichtig . . . 1 = sehr unwichtig

5 4 3 2 1

5. Eigenschaften im Leben

Im täglichen Leben und der gemeinsamen Arbeit zeichnen uns individuelle Eigenschaften aus. Wie wichtig sind Ihnen folgende Eigenschaften bei Ihrem Gegenüber? Nennen Sie die drei Eigenschaften, die Sie am meisten schätzen oder bewerten Sie auch gerne jeden Charakterzug.

5 = sehr wichtig . . . 1 = sehr unwichtig

5 4 3 2 1

6. Werte

Werte definieren, was uns im Leben richtig und falsch erscheint. Sie schaffen Verbindungen und Zugehörigkeit. Starke Verbindungen schaffen Werte. Dabei ergeben sich Spannungsfelder zwischen Werten der Gemeinschaft und jener der Individualität, zwischen ideellen und materiellen Werten und zwischen Wissen und Glaube. Bitte geben Sie an, wie wichtig Ihnen die einzelnen Werte für Ihr Leben sind. Nennen Sie bitte Ihre drei wichtigsten Werte oder vergeben Sie Prioritäten.

5 = sehr wichtig . . . 1 = sehr unwichtig

5 4 3 2 1

7. Lifestylefragen

Vieles ist eine Frage des Stils. Welche Aussagen sind Ihnen wichtig? Nennen Sie bitte mindestens Ihre drei Favoriten. Sie dürfen natürlich auch mehrere Aussagen zum Lifestyle wählen.

5 = sehr wichtig . . . 1 = sehr unwichtig

5 4 3 2 1

8. Fachexpertise

Natürlich darf man sich von einem erfahrenen Private Banking Berater besondere Fähigkeiten erwarten. Welche Fachexpertise ist Ihnen bei Ihrem Berater besonders wichtig? Nennen Sie bitte mindestens drei Fachgebiete.

5 = sehr wichtig . . . 1 = sehr unwichtig

5 4 3 2 1

9. Veranlagungshöhe

Wie hoch ist das Vermögen, welches Sie gerne optimal veranlagen möchten?

300.000

min. € 300.000

> 20Mio.


Unter € 300.000

Es tut uns sehr leid – leider können wir Ihnen keinen perfekten Berater vorschlagen. Wir halten nämlich was wir versprechen. Bei einem Veranlagungshorizont unter 300.000 € wären die Kosten anteilig zu hoch und wir könnten unsere Qualität nicht halten. Wir kooperieren aber mit freien Finanzberatern. Wenn Sie es wünschen, leiten wir Ihre Kontaktdaten gerne unverbindlich weiter. Bitte geben Sie dazu auch die Region an. Ihre Daten werden selbstverständlich vertraulich behandelt und ohne Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben.

Gerne leiten wir Ihre geschätze Anfrage an einen ausgewählten freien Finanzberater weiter.